Hola @MichaelJackpbi,
Permítanme refinar el hecho/tenue que estamos teniendo:
- Trans de ventas (fecha, código de producto, monto de ventas)
- Productos (Producto, ProductCode, ProductLine, …)
- Fechas (Fecha) (Será creado por Nueva tabla: Fechas = CALENDARAUTO() )
- Planificación mensual (mes, año, código de producto, objetivo)
- Para la planificación diaria, sugiero que usemos la función Power Query para crear esta tabla a partir de la tabla de planificación mensual en lugar de ingresarla manualmente como lo está haciendo.
Mis datos simulados en excel:
Primero, calcularé el objetivo para cada transacción (objetivo diario)
En el Editor de consultas -> Nueva consulta -> Consulta en blanco
Defina el método GetTarget para buscar en la tabla de planificación mensual por código de producto y mes y devuelva el valor objetivo como resultado:
(productCode,transactionDate) =>
let
Source = #"Monthly Planning",
#"Filtered Rows" = Table.First(Table.SelectRows(Source, each ([ProductCode] = productCode
and [Month] = Date.Month(transactionDate)
and [Year] = Date.Year(transactionDate) ))
),
#"Target" = Record.Field(#"Filtered Rows","Target")
in
#"Target"
En el Editor de consultas, elija Trans. de ventas, pestaña Agregar columna, elija Invocar función personalizada para agregar una nueva columna mediante la función anterior.
Ahora tenemos la columna Sales Trans with Target. Pero hay un problema con el método Sum de Target para Product Line o Product Category que tiene múltiples transacciones en la misma fecha. Esta razón hará que el valor de Target sea incorrecto cuando elija un nivel de producto más alto en los filtros.
Así que resumo la tabla de transacciones de ventas por fecha y código de producto para garantizar que solo haya una transacción de línea para cada fecha.
Sales = SUMMARIZE('Sales Trans','Sales Trans'[Date],'Sales Trans'[ProductCode],"Amount",sum('Sales Trans'[Sales Amount]),"Target",AVERAGE('Sales Trans'[GetTarget]) )
Haciendo relaciones para la tabla Ventas:
Creo que deberíamos agregar el valor acumulativo al informe actual, así que creo la Medida calculada:
Cummulative = CALCULATE(sum('Sales'[Amount]),filter(ALL('Dates'),'Dates'[Date]<= MAX('Dates'[Date]) ))
Eso es todo, ahora puede verificar seleccionando la línea de productos o seleccionando todos los productos, mostrará el objetivo que era el objetivo total de productos.
Ejemplo de archivo pbix y datos:
- Archivo Pbix: https://www.dropbox.com/s/wk3zgxfg1fuv10f/Sample_SalesPlanning.pbix?dl=0
- datos: https://www.dropbox.com/s/rhq766r6pz8w4xz/SampleData_SalesTrans.xlsx?dl=0
- Para mostrar la jerarquía, uso una imagen personalizada: https://app.powerbi.com/visuals/show/HierarchySlicer1458836712039
Si esto funciona para usted, acéptelo como solución y también dé KUDOS.
Hola @MichaelJackpbi,
Permítanme refinar el hecho/tenue que estamos teniendo:
- Trans de ventas (fecha, código de producto, monto de ventas)
- Productos (Producto, ProductCode, ProductLine, …)
- Fechas (Fecha) (Será creado por Nueva tabla: Fechas = CALENDARAUTO() )
- Planificación mensual (mes, año, código de producto, objetivo)
- Para la planificación diaria, sugiero que usemos la función Power Query para crear esta tabla a partir de la tabla de planificación mensual en lugar de ingresarla manualmente como lo está haciendo.
Mis datos simulados en excel:
Primero, calcularé el objetivo para cada transacción (objetivo diario)
En el Editor de consultas -> Nueva consulta -> Consulta en blanco
Defina el método GetTarget para buscar en la tabla de planificación mensual por código de producto y mes y devuelva el valor objetivo como resultado:
(productCode,transactionDate) =>
let
Source = #"Monthly Planning",
#"Filtered Rows" = Table.First(Table.SelectRows(Source, each ([ProductCode] = productCode
and [Month] = Date.Month(transactionDate)
and [Year] = Date.Year(transactionDate) ))
),
#"Target" = Record.Field(#"Filtered Rows","Target")
in
#"Target"
En el Editor de consultas, elija Trans. de ventas, pestaña Agregar columna, elija Invocar función personalizada para agregar una nueva columna mediante la función anterior.
Ahora tenemos la columna Sales Trans with Target. Pero hay un problema con el método Sum de Target para Product Line o Product Category que tiene múltiples transacciones en la misma fecha. Esta razón hará que el valor de Target sea incorrecto cuando elija un nivel de producto más alto en los filtros.
Así que resumo la tabla de transacciones de ventas por fecha y código de producto para garantizar que solo haya una transacción de línea para cada fecha.
Sales = SUMMARIZE('Sales Trans','Sales Trans'[Date],'Sales Trans'[ProductCode],"Amount",sum('Sales Trans'[Sales Amount]),"Target",AVERAGE('Sales Trans'[GetTarget]) )
Haciendo relaciones para la tabla Ventas:
Creo que deberíamos agregar el valor acumulativo al informe actual, así que creo la Medida calculada:
Cummulative = CALCULATE(sum('Sales'[Amount]),filter(ALL('Dates'),'Dates'[Date]<= MAX('Dates'[Date]) ))
Eso es todo, ahora puede verificar seleccionando la línea de productos o seleccionando todos los productos, mostrará el objetivo que era el objetivo total de productos.
Ejemplo de archivo pbix y datos:
- Archivo Pbix: https://www.dropbox.com/s/wk3zgxfg1fuv10f/Sample_SalesPlanning.pbix?dl=0
- datos: https://www.dropbox.com/s/rhq766r6pz8w4xz/SampleData_SalesTrans.xlsx?dl=0
- Para mostrar la jerarquía, uso una imagen personalizada: https://app.powerbi.com/visuals/show/HierarchySlicer1458836712039
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