Búsqueda de cuentas de padres e hijos en Dynamics CRM

Anónimo

Hola,

Dynamics CRM tiene relaciones padre-hijo de cuenta dentro de los mismos campos de entidad parentaccountid y accountid. Estoy intentando crear una segmentación para buscar cuentas y mostrar todas las oportunidades relacionadas para los padres e hijos de esas cuentas. Hasta ahora, he podido mostrar todos los registros de los niños ya que existe la relación entre la oportunidad / ID de cuenta y el ID de cuenta, pero no puedo ver las oportunidades de los padres porque no puedo crear una segunda relación con la tabla de cuentas para el ID de cuenta parental y la oportunidad / ID de la cuenta. Lo mismo ocurre con los contactos o cualquier otro registro adjunto a una cuenta. ¿Alguien ha conquistado esta tarea?

@Anónimo,

Puede agregar una tabla separada para Slicer, aplicar la relación virtual en la medida DAX y luego aprovechar Filtros de nivel visual.

Anónimo

Leer más de esto: si tuviera que crear una relación física inactiva entre mis entidades y el campo de cuenta parental y usar lo siguiente, creo que podría funcionar. simplemente confundido aquí en cuanto a lo que va en este código. No necesito sumas ni valores, solo necesito la relación

EVALUAR

CALCULATABLE (

RESUMEN COLUMNAS (

Encabezamiento[channelKey],

«Ventas», SUM (Detalle[SalesAmount] )

),

ENVÍO DE USUARIO (Detalle[SalesKey], Encabezado[SalesKey] )

)

Anónimo

esta es mi relación inactiva

Anónimo

Tengo la relación en el modelo de datos para padres e hijos, tengo dos segmentaciones, una de la cuenta principal y otra para la cuenta (shild). lo que no obtengo son datos del padre, ya que el campo padre no está asignado a ninguna de las entidades relacionadas. Solo puedo mapear una relación de opps a cuenta y eso tiene que ser para el campo accountid. entonces, ¿cómo obtengo registros relacionados con el parentid seleccionado en la primera segmentación incluida?

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