Comparación del presupuesto de personal y los datos reales

Un usuario Pregunto ✅

tobiasmcbride

Hola,

Necesito poder comparar 2 hojas de datos diferentes de presupuesto de recuento frente a datos reales. El formato de datos es como tal:

Presupuesto H/C:

Presupuesto 31/01/2019 28/02/2019 31/03/2019
final 2017 XX XXX XXX
2018 Provisional xxx xxx xxx
final 2018 xxx xxx xxx
etc..

En otras palabras, los datos del presupuesto (tanto para el presupuesto provisional como para el final de ese año) se organizan en columnas de fecha que van hacia adelante hasta los períodos futuros/pronósticos a partir del día actual.

Los datos reales son un poco diferentes y se resumen así:

Departamento Posición Estado actual Fecha de inicio Fecha final
Márketing Jefe de Marketing Establecido 31/01/2017
Operaciones jefe de operaciones Izquierda 31/01/2017 31/09/2019

Por lo tanto, para calcular el número de cifras establecidas en cualquier momento, puedo hacerlo fácilmente. Pero necesito poder comparar la cifra actual establecida con la cifra presupuestada en diferentes tipos de presupuesto (diferentes años y final/provisional). Además, puedo ver esto desde una perspectiva de pronóstico. Los datos reales pueden decirnos cuándo se unirá una nueva persona, por lo que quiero poder calcular y luego visualizar estos datos de pronóstico en los diferentes conjuntos de presupuesto con los datos reales.

¿Cuál es la mejor manera de hacerlo dado el formato anterior y vincular estos conjuntos de datos mientras se puede ver el presupuesto actual frente a la posición actual, así como la posición prevista mensualmente?

Hola @tobiasmcbride,

Tal vez pueda intentar crear una tabla calculada para almacenar registros de tabla expandidos de cada fecha de sus rangos de fechas y vincular a su tabla original. Luego, simplemente puede usar los campos de la tabla para resumir los valores:

Distribuya los ingresos a lo largo del período en función de la fecha de inicio y finalización, divida y divida esto usando diferentes fechas

Saludos,

Xiaoxin-sheng

Hola @tobiasmcbride,

Tal vez pueda intentar crear una tabla calculada para almacenar registros de tabla expandidos de cada fecha de sus rangos de fechas y vincular a su tabla original. Luego, simplemente puede usar los campos de la tabla para resumir los valores:

Distribuya los ingresos a lo largo del período en función de la fecha de inicio y finalización, divida y divida esto usando diferentes fechas

Saludos,

Xiaoxin-sheng

amichandak

La mejor manera es crear dimensiones comunes que incluyan una dimensión de fecha utilizando el calendario. Ahora une todos estos hechos (datos) con dimensiones comunes y crea las medidas requeridas.

Consulte: https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/

Para obtener la salida que se muestra. Medidas en hileras. En Matrix visual tiene una opción «mostrar en filas». Elija eso y ponga fechas en la columna.

En caso de que necesite más ayuda, comparta los datos de muestra y los cálculos de medidas que necesita.

Agradezco sus felicitaciones. En caso de que esta sea la solución que está buscando, márquela como la Solución.
En caso de que no ayude, proporcione información adicional y márqueme con @

Gracias. Mis blogs recientes –Descodificación de consulta directa: inteligencia de tiempo, coloración de ganadores en MAP, análisis de recursos humanos, Power BI, trabajo con tiempo no estándar y comparación de datos entre intervalos de fechas
Conéctate en Linkedin

tobiasmcbride

En respuesta a amichandak

El problema que preveo con el uso de un calendario de fechas es que debe actualizarse continuamente, mientras que lo que queremos es que se calcule automáticamente en función de los meses en ambos conjuntos de datos.

Esencialmente, necesito los datos en el formato que tengo a continuación para que coincidan.

1. Cálculo del número de empleados establecidos (he hecho esto)

2. Comparar esto con el mes actual en la ficha de presupuesto/hoja de cálculo de Excel en los presupuestos aprobados provisional y final para ese mes en particular.

3. Asegúrese de que puedan avanzar para que, por ejemplo, para marzo de 2020 el presupuesto pueda coincidir con los datos reales en ese sentido.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *