Cuadro de mando de datos reales frente a presupuestos

Un usuario Pregunto ✅

Anónimo

hola a todos,

Estoy trabajando en la creación de un cuadro de mando de marketing basado en los valores reales y planificados por canales.

Hay 3 canales para los que necesitamos calcular el Scorecard.

  1. Correo electrónico
  2. Transmisión
  3. Correo directo

Hay 5 medidas para las que ya tengo los valores Actual y Plan por canal por mes para este año (2019):

  1. Aplicaciones
  2. Tasa de aprobación
  3. ROA
  4. Costo por aplicación
  5. Dólares financiados

A cada medida se le asigna un peso:

Medidas Ponderación
Aplicaciones 10%
Tasa de aprobación 5%
Dólares financiados 30%
Costo por aplicación 10%
costo por préstamo 20%
ROA 25%

Necesito crear un Scorecard que se vea así:

pbiboard.png

El % de rendimiento en la penúltima columna anterior es (Actuales – Plan)/(Actuales). La puntuación de la columna de la derecha se basa en una puntuación asignada al % de rendimiento y al gráfico siguiente.

Puntaje %Rendimiento
5 >10% del Plan
4 > 5% del Plan
3 Cumple con el plan
2 5% por debajo del Plan
1 >10% por debajo del Plan
25%

Finalmente, el % de puntuación ponderada es la suma del producto de cada una de las puntuaciones y los pesos asignados a las medidas anteriores.

Me podrías orientar por lo mismo. Cualquier ayuda es muy apreciada.

Anónimo

En respuesta a Anónimo

Pude resolver esto yo mismo.

Creó una matriz personalizada con los nombres de fila de ‘Real’, ‘Plan’ y %Change’ y los nombres de columna de las medidas.

Luego ingresé los datos usando una combinación de valor de Fila y Columna para cada celda y funcionó.

¡Gracias!

@Anónimo,

¿Podría compartir los datos de muestra y dar el resultado esperado?

Saludos,

jimmy tao

Anónimo

En respuesta a v-yuta-msft

Hola equipo,

Ya he compartido el resultado esperado en el formato de imagen en mi solicitud.

En términos de datos de muestra,

Tengo dos tablas que se parecen a esto:

RealsData (La columna de fecha representa la fecha de fin de mes para cada mes del año 2019)

Fecha Canal Aplicaciones Tasa de aprobación Cantidad financiada Promedio de tamaño de préstamo CPA ROA Gastar
31/01/2019 Transmisión 2000 33% $ 300,010 $ 4,500 $ 45 $ 450 $ 65,000
31/01/2019 Transmisión 2300 30% $ 303,000 $ 4,200 $ 42 $ 450 $ 62,000
31/01/2019 Transmisión 2500 40% $ 400,010 $ 4,300 $ 43 $ 420 $ 61,000
31/01/2019 Correo directo 2767 33% $ 300,010 $ 4,500 $ 45 $ 450 $ 65,000
31/01/2019 Correo directo 3017 30% $ 303,000 $ 4,200 $ 42 $ 450 $ 62,000
31/01/2019 Correo directo 3267 40% $ 400,010 $ 4,500 $ 45 $ 450 $ 65,000
31/01/2019 Correo electrónico 3517 33% $ 300,010 $ 4,200 $ 42 $ 450 $ 62,000
31/01/2019 Correo electrónico 3767 30% $ 303,000 $ 4,500 $ 45 $ 450 $ 65,000
31/01/2019 Correo electrónico 4017 45% $ 400,010 $ 4,200 $ 42 $ 450 $ 62,000
31/01/2019 Nativo 4267 30% $ 300,010 $ 4,500 $ 45 $ 450 $ 65,000
31/01/2019 Nativo 4517 45% $ 303,000 $ 4,500 $ 45 $ 450 $ 65,000
31/01/2019 Nativo 4767 30% $ 400,010 $ 4,200 $ 42 $ 450 $ 62,000

Y los datos del plan que se ven igual que arriba pero con los valores planeados para cada una de las medidas.

Por favor, hágame saber si cualquier otra información será útil para continuar.

Anónimo

En respuesta a Anónimo

Pude resolver esto yo mismo.

Creó una matriz personalizada con los nombres de fila de ‘Real’, ‘Plan’ y %Change’ y los nombres de columna de las medidas.

Luego ingresé los datos usando una combinación de valor de Fila y Columna para cada celda y funcionó.

¡Gracias!

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