Mostrar la facturación mensual acumulada de una sola fila de la tabla

Un usuario Pregunto ✅

TimHill83

Hola a todos, he estado luchando solo con esto durante aproximadamente una semana, así que espero que no les importe que les saque el cerebro.

Tengo una tabla de CRM con una lista de oportunidades, cada una de las cuales tiene un valor de facturación mensual y una fecha de inicio de facturación. Lo que quiero lograr en última instancia es una imagen que me permita mostrar una facturación mensual acumulada para cada cliente en función de su fecha de inicio de facturación.

Aquí hay una maqueta de los datos que tengo y a lo que quiero llegar, hecha rápidamente en Excel:

maqueta - facturación mensual acumulada.jpg

Mi modelo de datos real es bastante complejo, pero la parte relevante para esto es una tabla de oportunidades (que se parece a la anterior) vinculada (a través de una relación inactiva) a una tabla de dimensiones de fecha. (Oportunidad[‘Billing start date’] —> Fecha[‘Date key’])

¿Serías capaz de darme algún consejo sobre cómo puedo crear esto?

Hasta ahora he logrado crear la medida para mapear las cantidades en una fecha, pero no puedo encontrar la forma de acumularla por cliente.

Lo que tengo hasta ahora es:

Predicted Monthly Revenue =
CALCULATE(SUM(Opportunity['Monthly Billing Amount']),
USERELATIONSHIP(Opportunity['Billing start date'],'Date'['Date key']))

Muchas gracias de antemano por cualquier ayuda

En respuesta a TimHill83

@TimHill83

No entiendo muy bien por qué necesita la visualización visual de esa manera, pero se pueden jugar algunos trucos para obtener el resultado esperado.

Captura.PNG

Ver más detalles en el pbix adjunto.

Si tiene alguna pregunta, no dude en hacérmelo saber.

CheenuSing

Hola

Espero que tengas una tabla de calendario creada

Cree una medida BillingAmount:= Sum(OpportunityData[Monthly Billing Amount])

Cree una medida llamada YTDOpportunity

como

Oportunidad YTD:=CALCULAR([BillingAmount], FECHASYTD(Calendario[FullDate]))

FullDate es la fecha real del importe de facturación.

Use la oportunidad YTDO para trazar y debería tener los resultados.

Mejor

Cheenusando

TimHill83

En respuesta a CheenuSing

Muchas gracias, Cheenusing, eso me lleva un poco hasta allí, pero todavía no lo entiendo del todo. Tengo una tabla de calendario.

Cuando sigo sus instrucciones, puedo obtener un gráfico acumulativo preciso como el siguiente:

maqueta - facturación mensual acumulativa1.jpg

Pero cuando agrego el campo del cliente en la leyenda, sucede lo siguiente.

maqueta - facturación mensual acumulativa2.jpg

Lo que realmente quiero hacer es ver la cantidad de cada barra por cliente, como mi ejemplo. ¿Algún otro pensamiento?

maqueta - facturación mensual acumulada.jpg

En respuesta a TimHill83

@TimHill83

No entiendo muy bien por qué necesita la visualización visual de esa manera, pero se pueden jugar algunos trucos para obtener el resultado esperado.

Captura.PNG

Ver más detalles en el pbix adjunto.

Si tiene alguna pregunta, no dude en hacérmelo saber.

TimHill83

En respuesta a Eric_Zhang

Gracias Eric, Esto hace lo que necesito y lo entiendo. ¡No tenía idea de lo que estaba pidiendo para terminar siendo tan complejo, pero supongo que estoy en una curva de aprendizaje con lo que es y no es fácil de lograr! Gracias de nuevo

TimHill83

En respuesta a Eric_Zhang

Muchas gracias Eric.

Es para que podamos ver visualmente a medida que aumentan los ingresos mensuales, qué clientes contribuyen en qué proporción a los ingresos de un mes determinado.

Echaré un vistazo a ese pbix más tarde hoy e intentaré aprender tus trucos. 🙂

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