Presupuesto frente a datos reales

Hola @Anónimo

Intenté hacer esto, sin embargo, cuando creé real, estaba bien, sin embargo, cuando fui a crear uno para lo planeado, decía que se detectó una dependencia circular

¿Sabrías cómo solucionar esto?

¡Gracias!

@Anónimo ¿Pudiste resolver este problema? Estoy trabajando en un problema similar y no estoy seguro de cómo alinear la fuente de datos y crear una matriz de datos reales, presupuestos y% de cambio. Sería muy bueno si pudieras compartir un archivo de muestra donde lo hayas resuelto.

Gracias por adelantado.

@Anónimo – ¿Podrías compartir tu pbix?

Idealmente, tendría 2 tablas de hechos (presupuesto y datos reales) con una tabla de dimensiones de fecha que esté relacionada con cada tabla de hechos (1 fecha – muchos hechos).

Luego, puede crear 3 medidas para sumar los datos reales, sumar el presupuesto y calcular el%.

Finalmente, coloque las 3 medidas en su matriz, junto con el período de tiempo que le interese.

Espero que esto ayude. Si es así, por favor Marcar como solución.
Yo tambien aprecio Prestigio.

@Anónimo Gracias por la rápida respuesta.

Entonces, tengo 4 ‘Canales de marketing’ y cada canal tiene valores ‘Real’, ‘Presupuesto’ y ‘Plan’ para 3 medidas diferentes (Aplicaciones, Tasa de aprobación y Tasa de financiación » para cada mes.

La empresa me va a proporcionar el presupuesto y los valores del plan por canal, para cada mes. Estoy confundido sobre cómo configurar el modelo de datos.

Ahora, se supone que debo crear una matriz que sería algo como:

¿Podría sugerir qué enfoque debería adoptar aquí?

@Anónimo

Primero, será problemático crear una matriz de este tipo. Específicamente, Power BI requiere un formato único por medida numérica, por lo que no podrá tener números enteros y% en la misma columna a menos que lo convierta a texto (no recomendado). Hay una idea para mejorar esto. Si desea utilizar formato de texto o perder el formato, puede hacer lo siguiente:

Mesas:

1. Tabla de dimensiones de fecha

2. Tabla de dimensiones del canal

3. Tabla de hechos de presupuesto / plan, con medidas Aplicaciones de presupuesto, Tasa de aprobación de presupuesto, Tasa de presupuesto financiado, Aplicaciones de plan, Tasa de aprobación de plan, Tasa de financiación del plan

4. Tabla de hechos reales con medidas Aplicaciones reales, Tasa de aprobación real, Tasa de financiación real

5. Tabla de parámetros desconectados con columna KPI, que contiene los valores de sus diferentes KPI. También podría tener una columna Presupuesto vs Plan, por lo que puede cambiar entre Presupuesto y Plan. Si tiene varias columnas en su tabla de parámetros, deben ser un producto cruzado, por lo que serían 6 filas.

Esta tabla también tendrá medidas para combinar los distintos KPI, p. Ej.

Actual = 
var _sel = SELECTEDVALUE(Parameters[KPI])
return SWITCH(
    _sel,
    "Applications", [Actual Applications],
    "Approval Rate", [Actual Approval Rate],
    [Actual Funded Rate]
)

Relaciones:

1. Relación 1-M entre la fecha y los datos reales (suponiendo que los datos reales están en el grano del día)

2. Relación MM entre Fecha, Presupuesto / Plan

3. Relación de 1 M entre el canal y cada uno de los datos reales y el presupuesto / plan

4. SIN relación con la tabla de parámetros.

Espero que esto ayude. Si es así, por favor Marcar como solución.
Yo tambien aprecio Prestigio.

@Anónimo Gracias por compartir toda la información.

¿Podría compartir conmigo cómo deberían verse las tres tablas (Presupuesto, Real y Parámetros desconectados) en la parte posterior (nombres de columna y valores de 2-3 filas). ¿Qué atributos deberían estar presentes en las tablas para crear mis medidas?

Tengo que pedirle a la empresa que me proporcione los valores de ‘presupuesto’ y ‘plan’ para los 4 canales para cada mes en un archivo de Excel y no puedo decidir cómo debería verse la plantilla de Excel para que puedan ingresar los valores y PowerBi también podría asimilarlo fácilmente cuando trabajo en el modelo de datos.

He publicado todo mi proyecto en este enlace: https://community.powerbi.com/t5/Desktop/Actuals-vs-Budgets-Scorecard/mp/801139#M385495

Espero que dé una mejor idea de lo que estoy buscando.

* presupuesto no planeado

@Anónimo: ¿podría compartir su pbix? No estoy seguro de cómo se ve su modelo de datos o qué medidas creó.

Salud,

Nathan