Realización de informes sencillos de tipo contable

Un usuario Pregunto ✅

jafrick100

Recién estamos comenzando la aventura de Power BI. Nuestros informes existentes son todos tipos de informes de listas contables. No hay mucho análisis en ellos. Los informes provienen de Cognos o de Excel. A nuestros usuarios les gustaría convertir los informes existentes a Power BI. Agregaremos análisis y BI verdadero a medida que avancemos.

Tengo problemas para realizar las conversiones por varias razones:

  1. Los informes actuales son todos listas o volcados de registros y se muestran con muchas columnas de datos, a veces hasta 60 o más columnas.
  2. Los usuarios se sienten cómodos con Excel y, si bien quieren informes ad hoc proporcionados por Power BI, creo que reemplazar todos sus informes de estilo Excel con Power BI podría cerrar nuestro departamento de contabilidad, al menos al principio.
  3. Los usuarios finales que no están pegados a sus computadoras, es decir, gerentes de piso, personal de tienda, etc., reciben actualmente informes de tipo Excel enviados por correo electrónico, con largas listas de registros, que revisan. Por ejemplo, usarían este tipo de informe para ver qué tareas tienen durante un día para qué clientes. O podrían usar un informe de este tipo para confirmar los artículos de inventario para un trabajo.

Hay muchos más problemas similares con los que me encuentro.

Necesito ayuda para descubrir cómo hacer estos informes en Power BI. Me siento muy cómodo con el verdadero análisis de BI, gráficos, exploración, etc. Lo que no puedo imaginar es una forma eficiente de hacer estos informes de tipo lista.

¿Hay buenas referencias sobre cómo hacer esto?

Cualquier ayuda sería apreciada.

mhossain

En respuesta a jafrick100

@ jafrick100

1). Parece que tiene principalmente informes de tipo Excel o grandes informes tabulares en Excel y los distribuye o los usuarios tienen acceso a estos informes.
Report Builder / informe paginado puede cumplir con sus requisitos con la opción de extracción dinámica, uso compartido, etc.

Consulte este enlace: https: //docs.microsoft.com/en-us/power-bi/paginated-reports/paginated-reports-report-builder-power-b ….

Lea este hilo también para conocer la solución de Excel: https://community.powerbi.com/t5/Desktop/Traditional-Financial-Statements/mp/7223

2). El tipo de informe que necesita es un informe paginado, por lo que el generador de informes es la opción, es una herramienta gratuita, requerirá una licencia premium para publicarlo en el espacio de trabajo o puede tener un servidor de informes local.
Hay una forma automática de mover informes paginados publicados en el espacio de trabajo a Excel, por ejemplo, una suscripción donde el usuario final recibirá un correo electrónico según la fecha / hora programada. Solución PowerAutomate, etc.

Entonces, básicamente, PowerBI Ecosystem puede cumplir con sus requisitos y, a veces, deberá usar una combinación de informes paginados e informes / paneles de PowerBI.

Si tiene un presupuesto bastante grande, opte por la prima, puede ayudarlo a construir el nivel empresarial del sistema de informes.

La esperanza de arriba ayuda. No dude en compartir más preguntas.

mhossain

@ jafrick100

Si está utilizando Premium por usuario / licencia Premium, según sus indicaciones, los informes paginados pueden ser una gran solución.

Lea este enlace: https: //docs.microsoft.com/en-us/power-bi/paginated-reports/paginated-reports-report-builder-power-b ….

Si está utilizando una licencia Pro:

Puede importar datos y construir su tabla y luego publicar, compartir con los usuarios, los usuarios pueden exportar los datos en formato excel / csv. Y pueden filtrar datos en el propio informe powerbi.

Powerbi es una gran herramienta para analizar, cortar y cortar los datos. Comparta más detalles o preguntas específicas.

jafrick100

En respuesta a mhossain

Gracias por la rápida respuesta.

Mencionaste exportar a Excel, pero en realidad es una exportación a csv. El punto principal es que esto no nos dará ningún formato de Power BI a Excel, ¿verdad?

Parece difícil de creer que los informes de Power BI no se puedan exportar con formato a Excel. ¿O pueden ellos?

Gracias de nuevo por la publicación.

mhossain

En respuesta a jafrick100

@ jafrick100

Por el momento, la exportación desde powerbi no tendrá formato de informe.

El generador de informes / informes paginado es la solución en este momento, aquí tendrá Excel, Word, PDF y muchas otras opciones mientras exporta.

jafrick100

En respuesta a mhossain

Aquí está mi dilema: 1.) cómo manejar la extracción de datos de manera automatizada y 2.) cómo manejar la difusión de informes de tipo contable largos y cómo manejar los datos que deben ir a los informes de Excel para formatearlos y manualmente. manipulación.

En cuanto al número 1.) anterior, la administración quiere usar Power BI para reemplazar todos nuestros informes. Quieren eliminar Cognos, que es nuestra forma principal de extraer datos automáticamente y colocarlos en archivos de Excel. Esto nos dejaría en la posición de tener que usar Direct Query ya que no tendríamos forma de automatizar la generación de archivos Excel o csv en ejecuciones nocturnas. O como alternativa, use Excel y conexiones de datos para crear archivos de Excel para importar. Pero, ¿cómo los automatizaría para una actualización desatendida todas las noches?

En cuanto al número 2), intentaré el enfoque de paginación una vez que estemos completamente configurados. La exportación de datos a Excel a través de csv parece menos que deseable. Tendríamos que crear el informe de Power BI y luego dar la vuelta y crear el informe de Excel. Desde que Power BI existe, no puedo creer que no exista una forma automática de mover un informe de Power BI a Excel. ¿Hay productos de terceros que hagan esto?

Empiezo a sospechar que un entorno Power BI, junto con productos asociados, como Desktop Pro y Premium, Servicios Power BI, Gateway, etc., no es suficiente para ser la única herramienta de informes que necesitamos. Estoy incluyendo en esto varios componentes como Desktop Pro y Premium, Servicios Power BI, etc. Por favor, dígame que estoy equivocado.

Si tuviera un presupuesto bastante grande, ¿qué aplicaciones compraría para satisfacer todas las necesidades de informes, incluida la automatización de datos durante la noche para incluirlos en informes de Power BI y la difusión automatizada de archivos PDF y Excel después de que se haya actualizado el informe de Power BI? ¿Hay alguna referencia a la creación de un entorno de Power BI muy potente y que lo abarque todo para satisfacer todas nuestras necesidades de informes?

Gracias por todas sus respuestas,

Jaime

mhossain

En respuesta a jafrick100

@ jafrick100

1). Parece que tiene principalmente informes de tipo Excel o grandes informes tabulares en Excel y los distribuye o los usuarios tienen acceso a estos informes.
Report Builder / informe paginado puede cumplir con sus requisitos con la opción de extracción dinámica, uso compartido, etc.

Consulte este enlace: https: //docs.microsoft.com/en-us/power-bi/paginated-reports/paginated-reports-report-builder-power-b ….

Lea este hilo también para conocer la solución de Excel: https://community.powerbi.com/t5/Desktop/Traditional-Financial-Statements/mp/7223

2). El tipo de informe que necesita es un informe paginado, por lo que el generador de informes es la opción, es una herramienta gratuita, requerirá una licencia premium para publicarlo en el espacio de trabajo o puede tener un servidor de informes local.
Hay una forma automática de mover informes paginados publicados en el espacio de trabajo a Excel, por ejemplo, una suscripción donde el usuario final recibirá un correo electrónico según la fecha / hora programada. Solución PowerAutomate, etc.

Básicamente, PowerBI Ecosystem puede cumplir con sus requisitos y, a veces, deberá utilizar una combinación de informes paginados y un informe / panel de PowerBI.

Si tiene un presupuesto bastante grande, opte por la prima, puede ayudarlo a construir el nivel empresarial del sistema de informes.

La esperanza de arriba ayuda. No dude en compartir más preguntas.

jafrick100

En respuesta a mhossain

Gracias por la publicacion.

Después de leer el material, descargué Report Builder y jugué un poco con él. Parece la solución que necesitamos.

Gracias de nuevo.

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