Estimados,
Actualmente estoy construyendo un análisis automático completo de P&L.
El último paso para mí es integrar la varianza frente al presupuesto.
Para LY, utilicé la fórmula DAX (período paralelo) que es muy agradable, especialmente cuando se usa la línea de tiempo dinámica en datos históricos de pocos años.
Debajo de los detalles de lo que estoy usando para hacer VAR automático vs.LY en solo 3 pasos
Paso 1) = Vol LY = CALCULATE (sum (‘HISTORICAL MASTER'[Volume (Tons)]), PARALLELPERIOD (‘MAESTRO HISTÓRICO'[DATE],-12 MESES))
Paso 2) = Vol = CALCULATE (sum (‘HISTORICAL MASTER'[Volume (Tons)]), PARALLELPERIOD (‘MAESTRO HISTÓRICO'[DATE], 0, MES))
Paso 3) = Vol Var% = [Vol]/[Vol LY]-1
Planeo agregar una columna llamada «secuencia» para poder disociar Actual y BU y mantener DATE
¿Cuál es la forma más fácil de construir VAR vs. BU usando la fórmula DAX y mantener var vs. LY en la línea de tiempo dinámica?
Muchas gracias por tu apoyo.
Astuto
La base de datos tiene el siguiente aspecto:
Hola @SlyTokyo,
¿Creas medida o columna? Intento reproducirlo usando la medida en los siguientes datos de muestra.
Según tres pasos, cree una medida y cree una tabla.
Vol = CALCULATE(sum('HISTORICAL MASTER'[Volumn(Tons)]),PARALLELPERIOD('HISTORICAL MASTER'[DATE],0,MONTH))
Vol LY = CALCULATE(sum('HISTORICAL MASTER'[Volumn(Tons)]),PARALLELPERIOD('HISTORICAL MASTER'[DATE],-12,MONTH))
Vol Var % = [Vol]/[Vol LY]-1
Cuando tenga una secuencia de columnas, agregue la columna a la tabla, luego se disociará Actual y Presupuesto automáticamente, consulte la siguiente captura de pantalla. Por ejemplo, 7150 = 4400 + 2750.
Atentamente,
Angelia
