Lunkan
Hola.
Soy un principiante con Power BI y quiero conectar nuestro MS CRM en línea a PowerBi.
Nuestros datos en MS CRM son demasiado grandes y hemos llegado al límite. Puedo conectarme tanto a PowerBI Desktop como en línea, pero en línea no puedo leer datos ni usar los paneles estándar.
¿Hay alguna forma de leer los datos, por ejemplo, los últimos 12 meses más o menos? O para saltarse la lectura de algunas de las tablas en CRM.
¿Se pueden hacer estos cambios en el complemento estándar de MS CRM para PowerBI?
Saludos Marco
greg_deckler
En respuesta a Lunkan
Puedes revisar este artículo que escribí:
https://www.linkedin.com/pulse/building-ultimate-microsoft-crm-dashboard-under-hour-greg-deckler?trk…
Seth_C_Bauer
@Lunkan Voy a suponer que está hablando del paquete de contenido de Dynamics CRM. Y solo puedo decir que siento tu dolor. Aparentemente, también tenemos una base de datos en línea de CRM más grande, y no he encontrado ninguna forma de conectarme o hacer uso del paquete de contenido, lo cual es un fastidio dado que los paneles predeterminados serían útiles para mirar y usar como punto de partida.
Solo pude conectarme a través del escritorio después de eliminar la búsqueda de relación predeterminada en las opciones y elegir lo que quiero y conectar las cosas nuevamente en el escritorio… Nos comunicamos con MS, pero no parece ser cualquier respuesta que no sea nuestro backend es demasiado grande y el proceso se agota.
Lunkan
En respuesta a Seth_C_Bauer
Gracias por su respuesta. ¿Conoce alguna forma de llevar el paquete de contenido de Dynamics CRM al escritorio de Power BI?
Si entiendo correctamente, solo allí podemos hacer algo con las relaciones con la base de datos.
greg_deckler
En respuesta a Lunkan
Puedes revisar este artículo que escribí:
https://www.linkedin.com/pulse/building-ultimate-microsoft-crm-dashboard-under-hour-greg-deckler?trk…
Seth_C_Bauer
En respuesta a Lunkan
@Lunkan
Primero: sí, el escritorio sería la única forma en que puede seleccionar y elegir/modificar el modelo de la fuente de datos en línea de CRM.
2do –
Actualmente puede conectarse al paquete de contenido en el escritorio, el problema persiste. La única forma en que he podido hacer que funcione es conectándome a la instancia de CRM Online a través de Odata Feed.
Primero tuve que deshabilitar la detección automática de relaciones para que funcionara, luego seleccioné las tablas que quería importar.
Para deshabilitar las relaciones, puede ir a Opciones – Carga de datos – y DESmarcar todas las relaciones predeterminadas.
Luego, al menos puede navegar y obtener los datos que desea de su instancia en línea de CRM.
cwayne758
Puede intentar limitar su consulta en el editor de consultas antes de cargarla en su modelo de datos. Esto se hace seleccionando ‘editar’ en lugar de ‘cargar’ después de haber seleccionado su fuente de datos.
Desde allí, extraiga el año de su campo de fecha si es necesario, luego limite por los períodos que necesita.
Espero que ayude
