¡Ayudar! Gráfico de embudo de progreso de ventas

Hola,

Estoy tratando de ejecutar un gráfico de embudo para medir el progreso de las oportunidades a través del canal de ventas. Estoy seguro de que es evidente, pero parece que no puedo

a) crear un marco de tiempo (sé que hay una segmentación pero no parece funcionar) para ver el progreso durante ciertos períodos

yb) extraer la información correcta para poder ver cuántas oportunidades hay en cada etapa. Idealmente, me gustaría que las capas del embudo fueran 10 % en la parte superior y 100 % en la parte inferior con el número de cada oportunidad que se encuentra en esa etapa. Para que pueda pasar el tiempo y comparar cuántas oportunidades llegaron hasta el cierre.

Perdón por la explicación confusa, pero si alguien puede ayudar, ¡se lo agradecería mucho!

GRAMO.

¿Quieres algo como esto?

¿Quieres algo como esto?

Sí, por favor, ¿cómo obtuviste el control deslizante de fecha y el embudo?

@Georgia94…..

1. Debe actualizar su Power BI a la última actualización de noviembre.

2. Proporcione los datos de muestra para que pueda dar los pasos personalizados requeridos según usted.

@Sagarkansal

¿Te refieres a actualizar el escritorio de Power BI? Actualmente estoy trabajando con la herramienta gratuita en línea Power BI.

Lamento ser un poco confuso, pero ¿qué quiere decir con proporcionar los datos de muestra? ¿Quiere decir todas nuestras oportunidades desglosadas en la etapa de canalización en la que se encuentran?

He descargado el escritorio de Power BI con la actualización de noviembre, pero no puedo vincular a insightly cuando voy a obtener datos. Solo puedo conectarme a insightly en línea.

@Georgia94

En el servicio Power BI, para cada informe de su paquete de contenido Insightly, puede cambiar al modo de edición.

Luego puede agregar una segmentación en su informe. Asegúrese de completar un campo de fecha, aparecerá en una línea de tiempo automáticamente.

Referencia:
Visualice sus datos de Insightly CRM con Power BI

Saludos,

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