rbehr
Esto debe haber sido preguntado antes, pero no puedo encontrarlo.
El conjunto de datos de Dyanmics CRM ofrece contenido específico de ventas, pero nada más. ¿Cómo puedo reunir (a) las entidades CRM estándar restantes (para empezar, todo el lado del Servicio) y (b) las entidades personalizadas?
Muchas gracias
cbailiss
El conector de Dynamics CRM Online («Obtener datos» en la herramienta de escritorio, luego «Más» y seleccione «Dynamics CRM Online») cubre todas las entidades estándar y entidades personalizadas.
Cuando dice «conjunto de datos de Dynamics CRM», creo que se refiere al paquete de contenido de Dynamics, es decir, los informes / paneles de control creados previamente. No es lo mismo que la fuente de datos «Dynamics CRM Online» en la que puede crear sus propias consultas e informes (y por tanto es mucho más flexible).
rbehr
En respuesta a cbailiss
cbailiss, gracias. Quizás pueda ser más específico: no veo ningún medio de conectarme a las fuentes de datos dentro de la interfaz de BI. Eso es lo que estoy buscando, estoy de acuerdo, y los conjuntos de datos son limitados. Pero parece que no hay opción para agregar una fuente de datos, a menos que me falte algo.
Greg_Deckler
En respuesta a rbehr
@rbehr: esto se publica en Servicio, por lo que @cbailiss se refiere a la herramienta de escritorio. Utilice el icono de engranaje en el servicio para descargar la herramienta de escritorio. Luego, tendrá el mismo tipo de fuentes de datos que tiene en Excel, incluida la opción de alimentación de OData como la describe @cbailiss.
Greg_Deckler
@rbehr: tengo un artículo que debería llevarlo allí, básicamente, usaría el feed de OData de CRM Online: https://www.linkedin.com/pulse/building-ultimate-microsoft-crm-dashboard-under-hour- greg-deckler? trk …
No puedo estar 100% seguro de que cubrirá entidades personalizadas.
rbehr
En respuesta a Greg_Deckler
Gracias, smoupre. Creo que la solución OData en Excel probablemente será la más apropiada a corto plazo.
