Plantilla de panel de informe de Power BI HubSpot

Un usuario Pregunto ✅

Djordje_M

La solución CRM gratuita de HubSpot, con informes detallados sobre la actividad de ventas, la productividad y el rendimiento individual, puede hacer un seguimiento de su equipo hacia la cuota y todos los datos que necesita para guiar a su equipo hacia el éxito.

Cuando se trata de combinar diferentes fuentes, no solo CRM, a menudo usamos conectores de terceros. Aquí está uno de ellos por Windsor.ai. También tiene una función incorporada que evita que bloquee el informe al no poder conectar sus datos u obtener la clave API adecuada para acceder a los datos.

Informe general de HubSpot La plantilla visualiza tus contactos de HubSpot en Power BI con unos pocos clics. Tendrás acceso a todos los datos de HubSpot y a todo el proceso no debería llevarte más de 5 minutos.

Esta plantilla obtiene los siguientes datos:

Nombre

Descripción

Correo electrónico

La dirección de correo electrónico del contacto.

Etapa del ciclo de vida

Etapa del ciclo de vida del contacto

Primer nombre

Nombre del contacto

Apellido

Apellido del contacto

nombre de empresa

Nombre de la empresa del contacto

Número de teléfono

Número de teléfono del contacto

Última fecha de modificación

Fecha de la transacción

La plantilla se puede personalizar con diferentes campos, que puedes encontrar en los datos disponibles de HubSpot a nivel de contacto.

Consulta los datos a través de nuestro conector y los pone a disposición en tiempo real. Siga los pasos que se describen a continuación para obtener su conexión de datos.

El conector CRM de HubSpot te permite extraer datos de HubSpot en un nivel de contacto.

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