Resumen de desempeño financiero

Un usuario Pregunto ✅

Metricista

Desafío:

Agilizar la presentación de informes financieros para una empresa que brinda servicios de contabilidad a clientes, quienes requieren informes financieros esenciales entregados de manera oportuna.

El proceso actual, que implica la extracción, carga de datos y creación de informes, consiste, principalmente, en una tarea manual que, en última instancia, requiere una gran cantidad de tiempo de trabajo. Este es especialmente el caso durante el fin de mes, donde la empresa debe entregar los informes múltiples para sus clientes.

Solución:

La solución fue diseñada para equipar a la organización, acceso rápido a información financiera precisa. Desarrollado con los siguientes objetivos en mente; traslade los informes financieros tradicionales en Excel a los paneles de BI modernos, para capacitar a los clientes con una herramienta eficiente para realizar un seguimiento de la salud y el rendimiento financieros.

los Tablero financiero consta de las siguientes vistas y capacidades;

  1. Resumen Financiero
      • Principales KPI para realizar un seguimiento de las pérdidas y ganancias
      • Cambiar dinámicamente entre dos escenarios de período (YTD o MTD)
      • Compare utilizando cualquiera de los dos puntos de referencia / objetivo (frente al presupuesto o frente al año pasado)
      • Resumen de activos, pasivos y gastos
  2. Estado de resultados
      • Embudo de KPI
      • Tendencia mes a mes
      • Cambiar entre vista gráfica y de tabla
  3. Hoja de balance
      • Vista tabular completa del balance general para exportación

Impacto:

Permite que el equipo se concentre en las operaciones centrales, lo que equivale a una mayor confianza en la incorporación de clientes adicionales. Reduce drásticamente el tiempo necesario para acceder a los datos vitales y enviar informes a los clientes y, al mismo tiempo, mantiene a sus clientes satisfechos y siempre al tanto de su crecimiento y rendimiento.

Esta plantilla (con datos de muestra) se proporciona de forma gratuita a todos los suscriptores del boletín informativo de metricalist.com.

Puede encontrar y descargar la plantilla de forma gratuita en la siguiente página de la solución: Descripción general del rendimiento financiero

Contacto nosotros para crear un informe personalizado para su empresa.

Correo electrónico: info@metricalist.com

MMughni

¡Gran informe!

¿Podría compartir el archivo .pbix conmigo? m.mughni@gmail.com

Metricista

En respuesta a MMughni

¡Gracias! El archivo .pbix está disponible desde aquí: https://metricalist.com/powerbi-solutions/financial-performance-overview/

Metricista

Gracias por su interés.

Esta plantilla (con datos de muestra) se proporciona de forma gratuita a nuestro suscriptor del boletín.

Puede encontrar y descargar la plantilla de forma gratuita en la siguiente página de la solución: Descripción general del rendimiento financiero

Se agregó la misma nota en la descripción. Por favor, avíseme si tiene algún problema al descargar la plantilla. Gracias

John@metricalist.com

AskGenie

Todos piden una copia del archivo. ¿Alguien lo está entendiendo realmente? Nunca lo hice.

Ion_Gomez

En respuesta a AskGenie

No lo hice

Ferranrc

En respuesta a AskGenie

Yo tampoco

Morshedy1987

Hola,

¿Podría compartirme el archivo PBIX a @ iahmed@dur.sa?

okiselova

¡Muy buen tablero!

¿Podría compartirlo también con: oksana.kiselova@olainfarm.com?

¡Gracias de antemano!

bhanu0707

Hola,

¿Podría compartirme el archivo PBIX @ ojhabhanupratap@gmail.com?

shung

Es un informe realmente bueno. ¿Puedes compartir el archivo conmigo? Gracias.
a0970896543@gmail.com

d_tr

¡Excelente trabajo! ¿Podría compartir el archivo PBIX con d.tr4791@gmail.com?
Muchas gracias.

AskGenie

¡Muy Kewl! ¿Puede compartir el archivo Genius PBIX con askgenie@askgenie.net, por favor?

lean_monzon2020

¡Excelente trabajo! ¿Podría compartir el archivo PBIX con leandro.monzon@masactivos.com?

daniyarurazov

¡Buen trabajo!

Por favor, comparta el archivo PBIX si es posible: urazov.dv@gmail.com

Zaigham

¡Gran informe! ¿Podría compartir el archivo .pbix conmigo?

zaighambukhari72@gmail.com ¡Gracias de antemano!

msunder

Hola,

¡Tablero genial! ¿Los KPI en la parte superior provienen de elementos visuales separados o pudieron combinarlos? ¿Alguna posibilidad de compartir el pbix a mike122587@gmail.com?

¡Gracias!

AmiTodd

Esto es genial 😊 ¿Podría compartir el archivo .pbix conmigo?

amitodd7@gmail.com

Muchas gracias por adelantado.

FelipeBRSantos

¡Gran informe! ¿Podría compartir el archivo .pbix conmigo?

felipe.santos@harpercollins.com.br ¡Gracias de antemano!

U381705

¡Gran informe! ¿Podría compartir el archivo .pbix conmigo?

jasmine_sw@hotmail.com ¡Gracias de antemano!

AnnTran

¡¡Grandes obras!! ¿Le gustaría compartir este archivo pbix con mi correo electrónico, por favor? anhtran.ti1988@gmail.com

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